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新型财富机构扎堆筑巢青岛35项试点政策公

发布时间:2020-07-31 13:42:57 编辑:笔名

新型财富机构扎堆筑巢青岛35项试点政策公布

家族办公室等4家独立财富管理机构落户,山东大学财富管理产品风险控制实验室等财富管理交易平台和基础设施成立昨日上午,在青岛市财富管理金融综合改革试验区获批一周年之际,一批财富管理重点项目集中签约,家族办公室、山大财富管理产品风险控制实验室等新型财富机构筑巢青岛。

p>  值得一提的是,我市向11个国家部门报送的首批35项创新政策获得批准或得到原则同意开展,其中合格境内、外有限合伙人试点办法出炉。

独立财富管理机构:

家族办公室开垦财富改革试验田

据介绍,财富管理金融综合改革试验区获批以来,积极围绕财富管理机构、家族办公室等开展工商登记注册创新试点。此次参加签约的项目中有3家财富家族办公室,是全国首批正式注册的家族办公室,填补了我国该类业态机构的空白,凸显了财富管理试验区在财富管理机构改革创新中的试验田功能。

家族办公室是集合投资顾问、注册会计师、律师等专业人士,为高净值家族客户提供全方位财富管理服务的机构,业务涵盖家族信托、税务筹划、资产管理等,是财富管理行业的高端形态。市金融办相关负责人受访时说。

登陆青岛的3家家族办公室分别为诺亚财富家族办公室有限公司、青岛宜信财富家族办公室有限公司、青岛睿璞家族办公室有限公司,注册地均在青岛西海岸新区。诺亚(中国)控股有限公司家族财富管理中心CEO白昊表示,诺亚财富家族办公室首期注册资金3000万人民币,业务范围包括家庭财富传承咨询、家庭资产保全咨询等。

财富管理交易平台和基础设施:

财富管理产品风控实验室成立

山东大学财富管理产品风控实验室将在青成立,拟落户崂山金家岭金融聚集区,由山东大学筹备建立,将以金融工程、金融统计等方法,开展财富管理相关的金融量化分析等的学术研究和应用技术开发设计。

市金融办负责人也高度评价了该实验室的作用,认为它将为财富管理试验区带来一批国际领先的金融数学等的学术成果和技术成果,有利于提升金融风险控制水平。

青岛国际海洋产权交易中心、海尔联合信用资产交易中心等两家财富管理交易平台也正式成立。而在财富管理基础设施方面,英国金融中心(青岛国际财富大厦)项目正式签约。据了解,英国DP(DethickPartners)联合投资集团是由英国金融界新组建的联合投资财团,拟整合英国金融资源,以青岛市崂山金家岭金融聚集区为核心,在青岛投资多个金融与科技创新系列项目。先期探索启动投资4亿英镑(40亿元人民币)建设青岛国际财富大厦。

证券、基金类机构:

中州蓝海打造高效投融资平台

财富管理成为岛城金字招牌后,证券、基金类机构也被吸引入驻。其中,中原证券出资设立中州蓝海投资管理有限公司(以下简称中州蓝海),这也是青岛第二家由券商设立的另类投资公司,注册资本3亿元,设在青岛高新区,将通过债权类、股权类等为基础建设等提供全方位服务,打造高效投融资平台。

采访了解到,中州蓝海作为券商另类投资公司,除可投资经证监会同意的券商类投资产品外,还可投资包括过桥贷款、股权投资等金融产品。在基金类机构方面,绿地交信青岛产业发展基金成立。据悉,该基金拟设立在青岛市市北区,对青岛、山东区域具有发展潜力的中小企业提供金融服务。

互联财富管理机构:

青岛成立山东首家国有控股P2P平台

支付清算体系是财富管理重要基础设施,青岛现迈出关键一步。据悉,诺亚(中国)控股有限公司在青投资设立诺亚财富管理结算服务有限公司,主要为企事业单位及个人的结算业务提供技术平台等服务。市金融办相关负责人对此表示,这是独立财富管理机构根据中国财富管理行业发展趋势,从业务延伸拓展考虑所进行的有益尝试,也为今后建立财富管理专业化支付清算平台探索了途径。

值得一提的是,青岛成立山东首家国有控股P2P平台汇泉贷。该平台将于一季度正式上线,隶属于青岛汇泉财富金融信息服务有限公司。采访了解到,青岛汇泉财富金融信息服务有限公司是由青岛城市建设投资(集团)有限公司、山东岱宗会资产管理股份有限公司、青岛共同发起的互联金融公司,注册在青岛高新区。

首批改革创新试点政策:

合格境内、外有限合伙人试点办法出炉

去年5月,我市向11个国家部门报送了《青岛市财富管理金融综合改革试验区建设实施方案》和首批需国家重点支持的政策事项,得到相关国家部门的大力支持,35项创新政策获得批准或得到原则同意开展。其中,青岛市制定了《开展合格境内有限合伙人试点工作暂行办法》和《开展合格境外有限合伙人试点工作暂行办法》,已于今年2月9日印发,即将正式施行。

根据市金融办的介绍,合格境内有限合伙人(QDLP)是指境外投资机构在境内设立投资机构作为一般合伙人,发起设立合伙制私募投资基金,向境内投资者非公开募集人民币资金,购汇后或直接以人民币投资于境外市场。而合格境外有限合伙人(QFLP)是指境外投资机构在境内设立投资机构作为一般合伙人,发起设立人民币私募投资基金,向境内外投资人募集外币资金或人民币资金,购汇后或直接投资于境内的未上市企业、上市企业的非公开交易股权、产业基金等。

采访获悉,根据《开展合格境内有限合伙人试点工作暂行办法》,在境外投资方面,在全国首次扩大了QDLP的投资范围,在青岛市设立的QDLP基金,不仅可以投向境外二级市场,也可以向境外一级市场投资并购业务、有监管的大宗商品交易市场业务及其他业务,进一步拓宽了资本进出通道。

【签约重点项目】

髴独立财富管理机构:

诺亚财富家族办公室青岛宜信财富家族办公室青岛睿璞家族办公室青岛宜信卓越财富旗舰店

髵财富管理交易平台和基础设施:

山东大学财富管理产品风险控制实验室青岛国际海洋产权交易中心海尔联合信用资产交易中心英国金融中心(青岛国际财富大厦)

髶证券、基金类公司:

中州蓝海投资管理有限公司绿地交信青岛产业发展基金

髷互联财富管理机构:

诺亚财富管理结算服务有限公司青岛汇泉财富金融信息服务有限公司互联理财行业线上服务平台(长丰财富设立)

【部分首批改革创新试点政策】

1、支持青岛市建立财富管理信息监测体系

支持青岛市在金融业综合统计框架下,通过建立涵盖银行、证券、期货、基金、保险等传统财富管理业务和独立财富管理等新兴财富管理业务的统计指标,实现对财富管理发展的信息监测和趋势研判,为规范和引导财富管理行业健康发展提供基础数据支撑。

2、支持青岛市成立专门的征信机构

允许在青岛市成立专门的征信机构,依法采集客户信用信息并对外提供服

务,解决财富管理中的信息不对称,有助于为试验区建设和中国财富管理发展提供配套信用环境。

3、支持国内信用评级机构在青岛市开展业务

支持国内具有公信力的信用评级机构在试验区开展业务,为财富管理机构及其发行产品按照科学的标准、规范的程序进行评级,有利于促进财富管理机构的规范经营、产品开发与销售,有利于形成财富管理机构的标准化业务开展流程,不断提高财富管理机构的核心竞争力。

4、支持青岛市保险机构创新财富管理相关保险业务

支持驻青保险机构开展财产损失险、万能险、分红险、投资连结保险、年金保险、专项保险计划等与财富管理相关的保险业务试点。在丰富试验区财富管理业务种类的同时,可以拓宽保险公司的业务范围。试点取得经验后,可以向全国推广。

5、支持保险资金参与青岛市财富管理试验区建设

该政策为争取保险公司总部将保险资金投资于青岛市重点项目、基础设施及相关产业提供了便利,也为保险公司总部经由试验区进行境内外资金配置,实现跨境财富管理和保值增值提供了机遇。

6、研究推进开展老年人住房反向抵押养老保险试点

老年人反向抵押养老保险是一种将住房抵押与终身养老年金保险相结合的创新型商业养老保险业务,老年人身故后,保险公司获得抵押房产处置权,处置所得将优先用于偿付养老保险相关费用。实施老年人反向抵押养老保险,有利于健全我国社会养老保障体系,有利于拓宽养老保障资金渠道,有利于丰富老年人的养老选择,有利于保险业进一步参与养老服务业发展。(本版撰稿锡复春实习生张子烨)

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