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地产以绿色科技物业为特色业绩稳定可持续增长

发布时间:2019-08-24 00:28:22 编辑:笔名

地产:以绿色科技物业为特色 业绩稳定可持续增长 2018-0 -16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■事件:2018年2月27日,公司公布2017年业绩快报,2017年实现营业收入 .7 亿元,同比增长22.96%,实现归母净利润5676. 4万元,同比增长26.58%。

■背靠当代臵业形成强大支持,业绩可持续增长:母公司第一摩玛资产管理公司属于当代臵业旗下,致力于打造“绿色+舒适+节能+全生命周期”的生活家园,对公司的业务形成强大支持。2017公司2015-2017年营收复合增速为27%,归母净利润复合增速达到 4%,公司通过整合社区商业资源,近几年业绩稳定快速增长。2017年公司各项业务都迈上一个台阶,主要原因是公司物业管理面积的快速增加导致收入大幅增加,同时由于营改增使得税金及附加减少、取消房产经纪业务致使销售费用大幅减少、以及公司严格控制管理费用的增加使得公司在2017年营业总成本的增速低于公司营业收入的增速,看好公司的内生增长。

■物业企业中的技术流,打造绿色科技社区。据公司17年中报,公司拥有专利1 个,开创四大绿色科技主系统即绿色科技能源云平台、BIM模型应用、能源自控系统、移动互联+大数据,即绿色节能照明系统、绿色太阳能节能系统、绿色电梯节能系统等八大绿色科技子系统,通过绿色科技技术及信息化管控手段,降低公司的运营成本,提升盈利水平。此外,第一物业服务社区房屋整体价值提升 0%、建筑使用寿命延长 0%、人力节约 0%。在消费升级大趋势下,公司基于社区大生态尽最大努力满足用户对全新生活方式的所有想象,用绿色科技构建中国智能新社区。

■践行绿色科技,外部业务拓展成绩显著。公司正式推出社区服务的标准化产品绿服务1.0,包括绿色科技、生态社区以及流程标准化三部分。2017年上半年,公司积极推动项目外拓,成功开拓了非关联开发商开发的项目。新增非关联方项目4个,新增管理面积大约 2.14万平方米,约占半年度新增管理总面积的 2.92%。截至上半年新增订单管理面积为97.62万平方米,业务发展持续增长,市场占有率进一步扩大。

此外,公司于年中完成1亿元融资,投资方包括鼎晖投资、中金公司等,为公司着手开展行业内及相关产业的收购、并购及战略投资提供必要的资金储备(公司公告)。截至2018年 月12日收盘,公司股价22.50元,市值为9亿元,对应2017年的PE为15.8X,建议可以关注。

■风险提示:物业行业发展不及预期、华北地区竞争加剧和业务饱和。

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